Влюбиться в вампира — страшно и романтично. Но потеря любимого, который решил спасти свою девушку от роли пешки в вечном противостоянии кланов «ночных охотников», — это очень тяжело. Белла Свон мучительно переживает исчезновение Эдварда и безуспешно ищет забвения в дружбе с мальчишкой-индейцем Джейкобом Блэком. Но она и понятия не имеет, что её новый друг — порождение ещё одного «народа Тьмы». Народа, куда более жестокого и опасного, чем аристократы-вампиры.