Ученый-естествоиспытатель Эдди Джессап верит в то, что измененные состояния сознания так же реальны, как наша и наша повседневная действительность. Отключая органы чувств под действием галлюциногенных препаратов, он исследует другие ипостаси, лавируя в потоке своего сознания. Но эксперимент выходит из-под контроля и по сравнению с его экспериментальными переживаниями безумие покажется Божьей благодатью...