Даррен Шэн был обычным школьником. Пока однажды не отправился на представление в цирк уродов… Там он встретил мадам Окту… И столкнулся лицом к лицу с призраком ночи... Вскоре Даррен со своим другом Стивом оказываются в смертельной ловушке. Даррен заключает сделку с существом, которое одно только и может спасти Стива. Правда сделка эта замешана на крови…